Playbook

ウォッチ

PDF として保存

このページを共有する

フィードバック

印刷

Vancouver リリースのサポートは終了しました。そのため、製品ドキュメントとリリースノートは参考情報としてのみ提供され、今後は更新されません。

ワークスペースの中から、ビジネスワークフローをリアルタイムで操作します。エージェントは Playbook を使用して、レコードの更新や添付ファイルのアップロード、複数のワークフローアクティビティでのタスクの完了などを行うことができます。

Playbook の概要

Playbook Experience では、ビジネス間のワークフローが可視化され、そのワークフローを完了するために使用される実行可能なタスクが履行者に提供されます。

Playbook は、コンテキストサイドパネルや、Playbook で構成されたレコードの関連アイテムに表示されます。
ビジネスワークフローの完了のために実行すべきアクティビティが表示されます。これまでに実行した作業と、Playbook を完了するために実行すべき作業を確認できます。アクティビティを折りたたむと関連するアクティビティが表示されます。再度展開することもできます。
通常、アクティビティは順番に実行されます。アクティビティに戻って後から完了することは可能です。アクティビティを完了して次のアクティビティに進むか、Playbook を完了します。
Playbook の外部で完了すると、Playbook タスクは自動的に更新されます。

Playbook には便利な UI 機能が入っています。

Playbook ヘッダー: Playbook のタイトルを表示します。レコードに添付された Playbook それぞれにヘッダーがあります。Playbook のヘッダーを選択すると、その下にネストされたステージが展開されます。
Playbook ステージ: ステージのタイトルをクリックすると、そのステージのアクティビティが表示されます。デフォルトでは、ステージ内の最初のカードを除き、すべてのアクティビティカードが折りたたまれています。; アクティビティが完了すると、ステージの進捗状況が更新されます。Playbook のヘッダー内のチェックマークは、ステージが完了したことを示します。; ステージフィルター () を使用して、Playbook をフィルタリングします。; 省略記号のアクションメニューアイコン () を使用して、Playbook およびステージレベルで選択したアクションを実行します。
アクティビティカード: Playbook アクティビティカードには、ステータス、SLA タイマー、フォームデータ、および添付ファイルを含む可能性があるアクティビティに関する詳細が表示されます。Playbook アクティビティカードを使用して、フォームへの入力、チェックリストの記入、および添付ファイルの追加を行い、タスクを完了します。