Planen und richten Sie ein Selfserviceportal für Ihre Mitarbeiter oder Kunden ein.

Konfiguration – Übersicht

Die folgende Liste ist eine allgemeine Übersicht über den Workflow, mit dem ein Portal konfiguriert werden kann. Es kann jedoch Anwendungsfälle geben, in denen diese Schritte in einer anderen Reihenfolge ausgeführt werden sollten.

  1. Upgrade von Service Portal durchführen

    Nach einem Upgrade von einem früheren Release müssen Sie möglicherweise zusätzliche Aufgaben ausführen, um die neuen oder aktualisierten Funktionen in Service Portalnutzen zu können.

  2. Erstellen Sie ein neues Portal, oder aktualisieren Sie ein Basissystemportal

    Ein Portal ist die Engine, die alle Verweise auf Inhalte Ihrer Website enthält. Der Portaldatensatz definiert die URL-Erweiterung für eine Website und unter anderem Wissensdatenbank, Katalog und Homepage. Sie können den Portaldatensatz auch verwenden, um das Kopfzeilenmenü und das Portal-Branding zu definieren. Sie können ein neues Portal erstellen oder ein vorhandenes Basissystemportal entsprechend Ihren Anforderungen aktualisieren.

  3. Konfigurieren Sie das Portal-Branding

    Mit dem Branding-Editor können Sie die Stile und das Design Ihres Portals in einer Ansicht mit Echtzeit-Updates konfigurieren. Sie können durch nur einen Klick auf eine Schaltfläche sehen, wie Ihr Portal den Benutzern angezeigt wird. Fortgeschrittenere Benutzer haben weiterhin die Möglichkeit, CSS-Stylesheets für das Portalthema zu erstellen. Sie können jedoch das Echtzeit-Update des Branding-Editors nicht nutzen. Im Branding-Editor oder an bestimmten Komponenten des Portals (z.B. einem Widget oder einem Seitencontainer) vorgenommene Änderungen setzen alle an dem Thema vorgenommenen Anpassungen außer Kraft. Wenn Sie weitere Anpassungen benötigen, als der Branding-Editor bieten kann, lesen Sie Portalthema erstellen.

  4. Erstellen Sie neue Seiten, oder aktualisieren Sie Basissystemseiten, und konfigurieren Sie Widgets

    Seiten sind das Herzstück der Endbenutzer-Experience. Seitendefinitionen steuern nicht nur das Layout des Inhalts, sondern gestalten die Möglichkeiten der Benutzer. Seiten helfen auch bei der Definition der mobilen Reaktionsfähigkeit, die eine Schlüsselkomponente der Benutzererfahrung darstellt. Verwenden Sie vorhandene Basissystemseiten als Beispiel für Ihre eigene Arbeit, oder erstellen Sie neue Seiten von Grund auf.

    Widgets definieren den Inhalt Ihrer Seiten. Sie können die mit Service Portal bereitgestellten Basissystem-Widgets verwenden, um mit der Konfiguration von Seiten zu beginnen.

  5. Konfigurieren Sie die Suche in einem Portal

    Suchdaten werden in einem Widget auf der Suchseite angezeigt. Um Daten in einem Portal durchsuchbar zu machen, erstellen Sie eine Suchquelle, die Daten aus einer einzelnen Tabelle in Ihrer Instanz, aus mehreren Tabellen oder von einer externen Site abruft. Aktivieren Sie AI Search, um intelligente Abfragefunktionen zu nutzen und schnell die benötigten Antworten zu finden.

  6. Verwalten Sie den Zugriff auf ein Portal

    Verwalten Sie, wer auf Ihr Portal zugreifen kann, indem Sie Seiten öffentlich machen, Benutzeranmeldungen und einmaliges Anmelden konfigurieren, den Seitenzugriff nach Rollen einschränken oder die Multifaktor-Authentifizierung aktivieren. Sie können auch erweiterte Benutzerkriterien für den Zugriff auf Seiten, Widgets und mehr verwenden.